亿航智能登陆纳斯达克 发行价每股12.5美元




中国广州, 2019年12月12日 -- 智能自动驾驶飞行器科技企业亿航智能(下称“亿航”或“该公司”)今日公布了首次公开募股(“IPO”)的定价情况,本次总计发行320万股美国存托股(下称“ADS”),代表640万股A类普通股,按照每股ADS12.5美元的价格向公众发售。同时亿航还向承销商授予了一项30天内有效超额认购选择权,可以以IPO价格认购48万股ADS。上述ADS预计于2019年12月12日在纳斯达克全球市场上开始交易,股票代码为EH。本次发行预计于美国东部时间2019年12月16日交割,具体视惯例交割条件而定。

亿航智能登陆纳斯达克上市


Morgan Stanley & Co. LLC将担任本次发行的主簿记管理人,Needham & Company, LLC, Tiger Brokers (NZ) Limited和Prime Number Capital, LLC将担任本次发行的联席簿记管理人。

上述证券相关的登记声明表格已提交至美国证券交易委员会(下称“SEC”),并于2019年12月11日被SEC宣布生效。本次证券发行仅通过已生效的登记声明中的招股说明书进行,该招股说明书可以从美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。此外,本次发行相关的最终版招股说明书可从以下任一渠道取得:


· Morgan Stanley & Co. LLC, 收件人:Prospectus Department, 2nd Floor, 180 Varick Street, New York, New York 10014, United States of America,或致电1-866-718-1649, 或发送电邮至prospectus@morganstanley.com;

· Needham & Company, LLC, 收件人:Syndicate Prospectus Department, 250 Park Avenue, 10th Floor, New York, New York 10177,或致电+1-212-705-8300, 或发送电邮至prospectus@needhamco.com;

· Tiger Brokers (NZ) Limited, Level 4, 142 Broadway, Newmarket, Auckland, New Zealand 1023, 或致电+64-93-938-128,或发送电邮至info_nz@tigerfintech.com; or

· Prime Number Capital, LLC,收件人:Xiaoyan Jiang, 1345 Avenue of the Americas, 33F, New York, New York 10105,或发送电邮至projectoptimus@pncps.com.

本新闻稿不构成任何证券的销售要约或购买要约招揽,且若根据任何州或司法管辖区之法律,在该州或司法管辖区招揽或销售未经登记或未取得资格的证券属非法行为,则亦不应在该州或司法管辖区销售该等证券。

关于亿航智能

亿航智能是一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业,致力于让每个人都享受到安全、自动、环保的空中交通。亿航智能为全球多个行业领域客户提供各种自动驾驶飞行器产品和解决方案,覆盖城市空中交通(包括载人交通和物流运输),智慧城市管理和空中媒体等应用领域。作为全球城市空中交通行业中,自动驾驶飞行器创新技术与应用模式的领军者,亿航智能不断探索天空的边界,让飞行科技普惠智慧城市的美好生活。

关于前瞻性声明的提示

本新闻稿中的部分声明可能构成前瞻性声明。亿航管理层的这些声明是基于当前的计划、预估及展望。尽管亿航管理层认为这些计划、预估及展望是合理的,但是这些前瞻性的陈述仅是对未来的预测,包含有风险及不确定因素,其中很多是超出管理层可控范围的。这些声明中包含的风险及不确定因素可能会导致亿航的真实财务数据,业绩和成果与上述声明中前瞻性声明中的未来数据,业绩和成果出现严重不符。